花被心，扭秧歌，跳东北二人转……
2024年的春节，英伟达首席执行官黄仁勋悄悄来到中国大陆，穿着鲜艳的大花马甲，主持了抽奖环节，还与员工载歌载舞。这一幕，仿佛还是昨日。
最近，黄仁勋又来中国过年了。
他先去了深圳，参加了英伟达深圳分公司的年会活动，又去了北京，参加迎新晚会并派发了祝福红包，与员工一起庆祝春节。本周，他已抵达上海，去了陆家嘴，还将和研发团队共贺新春。
此行是黄仁勋在中国停留时间最长的一次，保密工作也十分到位。他最近很忙，月初才结束美国CES展会的主题演讲，还在拉斯维加斯见了很多媒体与客户，这边又马不停蹄赶到中国。
皮衣教主很忙，也很焦虑。他上一次在CES发表主题演讲，还是在2019年的时候。今年再登演讲舞台，掌舵的英伟达明面上风光，背后已经潜藏了不少危机和隐患。
特别是到访中国之前，美国商务部工业和安全局菜发布了针对AI芯片的出口管制措施，首次将限制范围从中国扩展至全球。禁令刚发布，英伟达第一个坐不住了，洋洋洒洒一篇官方声明，彻底和即将卸任的拜登掀桌子。
中国的财路，快断了
和往年相比，黄仁勋此行更开放了。
特别是在北京站的行程里，他参加的答谢迎新会，不仅有英伟达自己的员工，还有不少中国科技初创企业、顶尖高校和业界研发工作者。整体来看，黄仁勋更重视中国本土产链和生态圈的彼此连接，还强调了中国市场在人工智能的关键作用。
致辞内容释放了以下信息：
一是，人工智能催生了新时代。AI是一场技术突破，我们正处于计算机新时代的开端，AI已被应用于各个领域，成为主流，为每个人、每个行业服务。
二是，CUDA依旧是护城河。CUDA不是普通的程序员工具，它是超级程序员的工具。传统的计算机程序是一步一步执行的，CUDA则是同时处理所有事情，从行业的角度看，这并不容易做到。
三是，中国市场很重要。中国目前有150万名CUDA开发者，有3000家初创公司在与英伟达合作，共同推动科技产业发展。这些中国的合作伙伴，也成为英伟达生态系统的一部分。
中国很关键，但也成为黄仁勋焦虑的根源。
启程之前，黄仁勋向采访的视频媒体表示——中国之行，英伟达只一心想着照顾好客户。很明显，吃年饭、开年会和发红包都是小事，媒体面前走秀也是小事，走访客户，维护关系，才是黄仁勋密集行程的重中之重。
毕竟，今时不如往昔。
关于拜登政府最近的系列禁令，我们已经在《卸任前夕，拜登又砍了中国汽车两刀》一文中分析过，总结来说，这一最严芯片政令，覆盖面很广，但聚焦的打击重点直指中国，不仅波及中国的人工智能产链，也影响了智能驾驶使用的高端芯片。
美国不希望中国从其他国家与地区拿到被禁止的芯片，所以干脆把可能为中国提供相关芯片的区域一并“限制”了。
这是业界心照不宣的一个事实，即使美国对中国制定了最严苛的芯片禁令，民间层面，依旧有渠道从第三国家获取AI芯片，成了新的利益链条。
为了斩除这一利益链条，唯一的方法，就是把可能对中国输送芯片的国家一起禁令了，而那些关系好、或是囿于利益考虑不得不战队的盟友国，则可以允许无限制部署，自由发挥。
简单来说，此前虽有各种针对中国的芯片禁令，但中国客户依旧能通过侧面途径走“后门”，拿到英伟达芯片。如今，这些民间渠道的门户全被堵住了，“后门”也走不通了，相当于直接断了英伟达的财路。
汝之砒霜，吾之蜜糖
过去一年，英伟达受累于政策。
即使是全球范围内，中国都是英伟达至关重要的核心市场。2024财年第三季度的财报看，美国、新加坡和中国分别是英伟达最重要的收入来源，排名第一的美国贡献了148亿美元收入，中国内地则贡献了54亿美元，中国台湾地区接近52亿美元。
拜登政府颁布的一系列新规，限制了英伟达多款高端产品向中国的输出。作为权宜之计，英伟达只能推出专供中国市场、且可以绕开出口限制的产品，但从前三季度的财报看，中国市场的多个指标均低于限制前的水平。
时间久了，英伟达肯定扛不住。
黄仁勋不止一次呼吁，中国在科技产业的全球市场中是不能被取代的，它是美国科技产业最大的市场之一。拜登政府出台的种种限制，只会对美国企业造成巨大损害，其中就包括英伟达这样的“受害者”。
汝之砒霜，吾之蜜糖。
英伟达曾直言不讳地表示，华为至少在四个领域是该公司现阶段的重要竞争对手，包括分立和集成GPU、定制芯片和其他AI加速计算解决方案、AI算力或平台级大型云服务公司、网络适配器（包括DPU）等。
华为也不愿放过这么好的机会，董事杨超斌此前就指出，华为的目标，就是为全世界提供第二个算力选择——
野心直指英伟达。
黄仁勋的担心，正逐渐成为现实。在英伟达被拜登弄得焦头烂额的2024年，几乎所有的大客户，都加大了对华为昇腾等国产替代产品的采购，也让华为赚了很多钱。
去年，字节跳动计划为TikTok开发一款全新的AI模型，采用芯片却是华为昇腾， 给黄仁勋施加了不少压力。现在，字节跳动对高性能GPU的需求，已不逊色于BAT等互联网大厂，据报道，去年字节跳动累计向华为订购了多达10万颗昇腾910B，这对英伟达绝不是好事。
禁令、性能与成本——
伴随着国产替代的逐渐崛起，英伟达需要绕过华为们的上述“三座大山”，其中，又以禁令的重压最为迫切。
而人工智能领域最为重要的赛道之一，即我们熟悉的汽车智能驾驶，也让黄仁勋颇为焦虑。
他在美国CES现场晒出的“车企朋友圈”，因为蔚来和小鹏的缺席，已经引发业界不小的舆论风浪。越来越多的中国车企，已经意识到芯片自研的重要性，大家都在努力，掌握核心技术，确保供应安全，不被供应商、特别是英伟达这一类强势供应商“卡脖子”。
据说，黄仁勋在北京体验了华为三折叠屏手机，还在现场盛赞其“不可思议（Unbelievable）”。那一刻，看着手里华为的旗舰产品，想必黄仁勋脑子里想的，也都是拜登芯片禁令这件事。
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