近年来，语音交互功能在国内乘用车市场的普及速度显著加快，受消费者需求升级、技术成本下降等因素的驱动，不同分类的市场表现呈现出鲜明特点。
据盖世汽车研究院乘用车智能座舱配置数据分析，从动力类型来看，由于新能源汽车对智能化配置需求更高，其语音功能的占比显著提升。2024年1-11月，国内乘用车标配语音功能的车型中，新能源汽车 （NEV）的占比达到50%，同比增长了14个百分点，成为语音功能普及的主要推动力。同时，传统燃油车（ICE）占比从55%下降至43%，体现出智能化转型的压力。而混合动力车（HEV）的变化相对较小，占比维持在7%-9%之间，市场份额趋于稳定。
从派系来看，自主品牌凭借本地化语音技术的优势，在该领域持续领跑。2024年1-11月国内乘用车市场中，自主品牌车型语音功能占比达到62%，占据市场主导地位。这主要得益于中国品牌与本土科技公司的深度合作，例如科大讯飞、百度等，为消费者提供更符合本地需求的语音交互体验。相比之下，日系、欧美、韩系占比均有下降，其中美系、韩系品牌保持低位。
从价格区间来看，语音功能在20万元以下车型中普及最为迅速。2024年1-11月，该价位区间的占比达到62%，显示出经济型车型市场对智能化配置的强烈需求。20-30万元价格区间占比稳定在20%，与10-20万元车型共同成为语音功能渗透的核心区间。而50万元以上高端车型则由于智能化配置已趋于成熟，消费者需求增长放缓的原因，占比维持在2%左右，增长有限。
从基础功能到高阶功能，车载语音交互功能的快速普及得益于技术进步和用户需求的双重推动。随着行业竞争加剧及成本的进一步降低，语音交互技术的应用门槛不断下降，满足了市场对智能化驾驶体验日益增长的需求。
从语音识别控制功能来看，作为车载系统的基础功能，其渗透率已从2023年1-11月的78.9%上升至2024年1-11月的83.4%，已基本成为汽车座舱的标配功能。而在更高阶的功能中，语音分区域唤醒渗透率从2023年1-11月的60.1%显著增长至2024年1-11月的78.3%。分区域唤醒技术精准满足了多乘员场景的需求，进一步提升了人机交互的准确性与用户体验。
在更智能化的交互功能方面，语音免唤醒的渗透率从2023年1-11月的25.4%大幅提升至47.6%。该技术简化了交互流程，提升了便捷性，成为市场热点功能之一。同时，连续性语音识别的渗透率也从22.8%跃升至45.5%，几乎翻倍，表明用户对更自然、流畅的语音交互方式的需求正逐步提升。
在高阶语音功能中，2024年1-11月“可见即可说”功能的渗透率达到24.3%，较上期9.9%有了显著增长。声纹识别的渗透率从2023年1-11月的1.4%提升至6.1%，虽仍处于初期普及阶段，但增长潜力巨大。
语音交互功能在市场竞争中逐渐下沉至中低端车型，主要得益于技术成本的降低和消费者对智能化体验的需求提升。厂商通过聚焦于10-20万元价格区间，扩大了语音交互技术的普及范围，同时在中端车型中形成了明显的竞争优势。
从语音免唤醒功能来看，2024年1-11月，国内乘用车标配语音免唤醒功能的车型中，10-20万元车型的占比上升至52%，相比上期提升2个百分点，成为该功能渗透的主力区间。而20-30万元区间的占比仍保持在16%，中端市场正逐步成为语音免唤醒功能普及的重要领域。
在连续性语音识别功能方面，10-20万元价格区间的占比增长显著，从2023年1-11月的47%增长到2024年的52%；与此同时，20-30万元区间的占比从15%上升至18%，反映出连续性语音识别正在从高端功能逐步转向中端主流应用，为消费者提供了更加便捷和自然的语音交互体验。
对于“可见即可说”功能，10-20万元车型的占比从2023年1-11月的35%跃升至2024年1-11月的46%，涨幅明显。这一功能主要通过视觉与语音的结合，进一步优化了交互体验，成为中端市场的一大亮点。
总的来看，语音免唤醒、连续性语音识别以及“可见即可说”等功能正在中低端市场加速渗透，这不仅反映了技术的普惠化趋势，也表明中端车型已成为语音功能差异化竞争的主要战场。
2023年1-11月，科大讯飞以44.2%的市场份额领先于赛轮思（24.7%）和思必驰（9.0%）。2024年1-11月，科大讯飞的市场份额占比43.1%，依然牢牢占据榜首位置；赛轮思的份额则大幅下降至17.1%，被思必驰拉近差距，后者市场占比提升至14.7%。与此同时，百度以8.1%的市场份额排名第四，与上期的7.8%基本持平。
国产供应商在车载语音市场中的主导地位逐步凸显，尤其是科大讯飞凭借其深厚的技术积累和广泛的市场覆盖，以超过40%的市场份额长期稳居第一。其他本土供应商如思必驰、百度等，则依托自主研发能力和与整车厂的深入合作，持续抢占外资品牌如赛轮思与大众问问的市场份额。
值得注意的是，华为凭借鸿蒙智行旗下车型的热销，在2024年1-11月的市场实现了显著的同比增幅，以3.1%的份额进入前十，展现了其后发优势。此外，特斯拉、亿咖通等供应商的份额变化相对平稳，而镁佳科技与阿里也进入榜单前十，分别为1.1%和0.8%。
整体来看，国内供应商在车载语音领域的技术竞争力与市场地位进一步强化，这不仅体现在头部企业的稳健增长，还表现在新兴厂商对市场的多元化渗透。
AI大模型的应用已经成为车载语音市场的关键驱动力，其背后反映出技术与市场的多维变化。
从技术层面来看，大模型的引入使得语音交互能力从基础的语音识别和指令执行，升级为更复杂、更智能的对话与情境感知。以科大讯飞的“星火认知大模型”和百度的“文心一言”为例，这些大模型大幅提升了语音系统的语义理解和个性化交互能力，应用范围扩展至多品牌和车型中。与此同时，部分主机厂也在积极布局，通过自研大模型强化品牌生态，如理想的Mind GPT和蔚来的NOMI GPT，分别赋能自有品牌多款旗舰车型，展现了整车厂在智能座舱竞争中的技术积累和差异化策略。
从市场层面看，AI大模型的快速推广体现了主机厂和供应商对智能化需求的精准把握。此外，自研与合作两种模式并存，供应商如科大讯飞、赛轮思通过技术输出实现市场占有率稳步提升，而部分主机厂则通过自研大模型掌控核心技术，构建品牌壁垒。
总体来看，AI大模型正在加速车载语音行业的技术进化与市场重构。其深度应用不仅满足了用户对智能化、高端化的需求，还推动了语音交互技术的标准化与规模化。未来，随着更多车型通过OTA方式部署大模型，车载语音市场的竞争格局将进一步升级。
以上数据来源：盖世汽车研究院乘用车智能驾驶配置数据库
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