最新 微盘股遭遇“倒春寒” 日历效应下基金经理策略升级 盛丰衍则另辟蹊径，尝试用“恒定股债比例 杠铃策略”降低产品波动。一方面，自去年以来，盛丰衍尝试通过维持股票仓位不变的方式进行部分产品的投资，如果股票仓位因为市场下跌而下降，则补仓至原本比例，以克服传统... pepsi 2025-03-31 2 #市场 #策略 #基金 #波动
私募年内平均收益6% 同时，今年以来众多私募证券产品实现了高收益，数据显示，私募证券产品中5%分位数收益高达20.24%，10%分位数收益高达15.39%，意味着今年以来收益超15%的私募证券产品高达逾1300多只，展现出... pepsi 2025-03-27 11 #收益 #策略 #产品 #股票
“四月决断”窗口期临近 券商看好两大布局方向 当下A股市场进入3月最后一个完整交易周，4月临近也使得市场对今年“四月决断”的关注度升温。 尽管近期A股市场出现调整迹象，但业内机构认为，风险偏好的短期修正并不意味着行情的结束，“四月决断”的过程可能... pepsi 2025-03-25 13 #市场 #决断 #方向 #策略
广发基金王予柯：攻守兼备以杠铃策略应对市场波动 因此，在大类资产配置上，王予柯追求稳健进取的风格。他以构建攻守平衡的杠铃策略为核心，在把握经济转型、产业升级的大方向下，寻找其中的结构性机会。 具体而言，王予柯在杠铃策略的防守端重点配置精选红利策略及... pepsi 2025-03-24 15 #王予柯 #策略 #杠铃 #市场
加码权益资产背后 理财公司入市蓄力 从市场已披露的运作方式来看，权益类红利策略以获取稳定股息收益和潜在资本增值为目标，注重长期、稳健回报；权益类指数跟踪策略则是紧密跟踪特定指数表现，让投资者获取对应市场或行业的平均收益。 高盛工银理财待... pepsi 2025-03-19 21 #权益 #投资 #策略 #产品
2月标品信托产品业绩表现明显改善 股票策略产品业绩“一马当先” 从平均收益率看，排名前十机构中东莞信托、中融信托、国投泰康和中信信托等7家机构的产品平均收益率表现在行业平均水平以上，表现出较强的资产配置能力；从中位数收益率看，兴业信托、中信信托2家机构的组合基金策... pepsi 2025-03-18 20 #收益率 #信托 #策略 #产品
广发基金李育鑫：超额收益来源于对市场和数据的深刻理解 最后，具备高效的代码实现能力，把想法转化为有效的投资策略。 李育鑫认为，在复杂多变的市场环境中，量化基金经理难免会遭遇因非常态化市场环境导致阿尔法模型阶段性失效的挑战。在市场定价机制的有效性恢复前，如... pepsi 2025-03-17 19 #因子 #模型 #策略 #市场
私募发行市场迎来小阳春 在此背景下，公司加大了多头策略产品的发行力度，现阶段聚焦中小市值指增策略的新发和持续经营。 私募仓位与信心齐升 在发行市场回暖的同时，投资端私募的进攻态势愈发明显。 私募排排网最新统计数据显示，3月排... pepsi 2025-03-17 20 #策略 #仓位 #多头 #排排
含“科”量不同 股票私募含“金”量迥异 在量化策略方面，蒙玺投资认为，业绩分化的本质是策略逻辑与市场结构的匹配度差异，直接原因在于量化策略的模型迭代能力与数据质量的不同。例如，超额收益水平较高的机构普遍具备较强的因子动态优化能力，能在市场变... pepsi 2025-03-14 28 #策略 #机构 #市场 #业绩
近八成私募盈利 股票策略领跑 今年以来，有业绩记录的452只组合基金和1469只多资产策略产品的收益均值分别为2.98%和2.47%，正收益产品占比分别为86.06%和75.63%。 债券策略同样表现不俗。有业绩记录的1147只债... pepsi 2025-03-14 25 #收益 #策略 #产品 #均值
