近日，由恒丰银行独立主承销的“中国康富国际租赁股份有限公司2024年度第一期扩募型绿色定向资产支持票据(类REITs”成功发行。这是全国首单扩募型类REITs，也是市场首单由银行作为独立主承销商发行的类REITs，标志着恒丰银行助力实体经济发展能力的进一步提升。
扩募型类REITs进一步丰富了银行间市场类REITs产品体系，给予了发行人更丰富、更便利、更高效的存量资产盘活方式，为助力企业优化基础设施运营管理，提高资产价值创造能力，促进“轻资产、重管理”的业务模式转型添加了新动能。
中国康富扩募型类REITs注册规模100亿元，底层资产为标的公司持有并运营的新能源发电项目，首期发行规模为3.39亿元，优先级评级AAAsf，现金流来源于本期对应的风电项目发电收益。该新能源项目经营状况稳健，年均可利用小时数超3200小时。本扩募型类REITs有助于发行人根据市场情况及经营安排及时调整融资策略，灵活安排存量资产盘活计划分期发行，进一步提高发行人融资便利。
债券发起机构中国康富国际租赁股份有限公司是我国成立较早的以中字头命名的融资租赁公司之一，2015年在新三板市场挂牌。目前，企业聚焦发电侧、用电侧、储能侧“三大领域”和风电、光伏、储能、绿电交通、绿电装备、充换电设施、综合智慧能源“七大场景”，坚持“产业+金融”双轮驱动，致力于成为一流清洁能源投资运营产融服务商。
恒丰银行结合企业降低资产负债率、高效率融资需求及其清洁能源底层资产的特点，创新设计扩募型类REITs产品，通过分步装入底层资产，择期发行的交易结构，畅通企业融资渠道及提供发行便利，进一步帮助客户以金融创新实现存量资产的快速批量化盘活。为尽快满足企业融资需求，在中国银行间市场交易商协会的大力支持下，恒丰银行总分支行三级联动，强化部门间协同，高效完成了从注册、协议签署、启动发行到完成簿记等全流程工作。
下一步，恒丰银行将坚持把创新作为推动金融支持实体经济发展的关键策略，通过产品服务创新、资源配置优化、服务体系完善等举措，为市场提供创新的资产盘活渠道，与客户共创金融赋能实体经济的新篇章。
(图片由恒丰银行授权财经使用
王擎宇
